Roteiro de Treinamento - Memórias SOFTSHOP

Software: Softcom (Processos) | Grupo: ALTERACOES

Solução

Executando esse roteiro será possível evoluir conhecimento acerca das principais memórias do SOFTSHOP: Vendas, Estoque, Financeiro, Caixa e NFE, siga os passos em sequência para garantir a melhor experiência de aprendizado.

Pré-Requisitos:
1- Ter recebido treinamento prévio para uso do Softshop, PDV e Emissor NFe;
2- Necessário configurar os seguintes softwares em suas versões atuais:
2.1- SOFTSHOP
2.2- PDV (NFCe em modo Contingencia Offline)
2.3- Emissor NFe (Em modo de Homologação)
2.4- Instalar o certificado digital da Softcom

2.5- Cada colaborador deve pegar com o gestor um número de NFe válido para emitir, no arquivo \goku\certificados_softcom$\Ultima NFe_Treinamento.txt tem a última NFe da série 100.Passo	Procedimento	Procedimento Adicional / Observação	Link de Estudo
1	SOFTSHOP: Realize uma pré-venda para cliente CONSUMIDOR sem informar a forma de pagamento, clique em "Salvar".
Observe que o estoque da mercadoria vendida foi baixado.

2| SOFTSHOP: Abra o Cadastro de Mercadorias, clique em "SIM" para Organizar Estoque
| A mercadoria vendida retornou ao estoque, a pré-venda faz uma reserva temporária de Estoque que é desfeita se o estoque for Organizado. A baixa definitiva ocorre somente após o faturamento do PedidoOBS: Isso ocorre porque a configuração em Segurança >> Config. Empresa >> PAF-ECF está definida como "SIM", só pode ser desativada em clientes que não emitem cupom fiscal.|

3| SOFTSHOP: Abra Relatórios >> Vendas >> Período| A venda realizada vai estar com a situação "ABERTA" porque o pagamento não foi informado. Altere o filtro "Faturado", caso ele esteja como "SIM", a venda não será exibida, pois ainda não foi faturada.| Antes de continuar, clique para conhecer o fluxograma: memoria Vendas (10 minutos)
4| PDV: Abra o "F10 - Vendas" e fature a pré-venda. No pagamento informe metade do valor em ESPÉCIE e metade em DUPLICATA.| O PDV irá rejeitar fechamento de venda em DUPLICATA para cliente "CONSUMIDOR". Sempre que a venda for à prazo (exceto vendas em cartão), é obrigatório cadastrar o cliente.|

5| SOFTSHOP: Cadastre o Cliente e repita o passo 4|
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6| PDV: Abra o "F10 - Vendas" e fature a pré-venda. No pagamento informe metade do valor em ESPÉCIE e metade em DUPLICATA.
| Repita o passo 3, observe que agora a venda irá aparecer como "FATURADA" e situação "FECHADA". Organize o Estoque novamente, dessa vez a baixa de estoque será definitiva.
| Antes de continuar, clique para conhecer o fluxograma: Memoria Estoque (10 minutos)

7| SOFTSHOP: Abra o Relatório >> Contas a Receber >> Listagem, selecione a forma de pagamento "DUPLICATA EM CARTEIRA", informe como Data Final o último dia do ano| Observe que vai existir um registro de venda com a data de hoje, com o valor informado no passo 6. Para baixar, dê um clique duplo no registro e preencha as informações da aba "Baixar Título (selecione a conta "CAIXA").OBS: O contas a receber também pode ser baixado em Relatórios Gerais >> Contas a Receber >> Débito do Cliente| Antes de continuar, clique para conhecer o fluxograma: Memoria Financeiro (10 minutos)

8| SOFTSHOP: Abra a tela de Compras e em seguida o Importador de XML. Dê entrada na nota com a chave de acesso: 25180304708116000130550020000116511007148874
| Ao exibir a mensagem "Foram encontradas duplicatas..", clique em "SIM" (Será gerado o Contas a Pagar a partir das duplicatas existentes no XML). Na tela de Compras clique em "Validar e Salvar". Observe o código da mercadoria, abra o cadastro e veja que a mercadoria já entrou no estoque.|

9| SOFTSHOP: Abra Relatórios >> Contas a Pagar >> Listagem, informe um período de 01/03/2018 à data atual.| Observe que vai existir o Contas a Pagar aberto referente à essa Nota Fiscal. Para confirmar pagamento, basta dar um clique duplo e preencher os campos da baixa (Conta, Forma Pagto, Data Pagamento, Valor Pago)|

10| SOFTSHOP: Realize uma pré-venda para um cliente cadastrado, salve a venda e emita uma NFe a partir dela.| Acesse Relatórios Gerais >> Relatório Fiscal >> Tipo "NF Saidas" e visualize as informações consolidadas da NFe emitida| Antes de continuar, clique para conhecer o fluxograma: Memoria NFe Saida (10 minutos)

11| PDV: Acesse o PDV, em Funções >> Recebimento efetue a baixa do débito de um cliente à sua escolha.| Acesse Relatórios Gerais >> Caixa >> Tipo "Diário". O período pode ser apenas dia atual, clique em OK e visualize as informações consolidadas do seu caixa diário.| Clique para conhecer o fluxograma: Memoria Caixa (10 minutos)