Softshop > Venda Mais: Como cadastrar um contato ?

Software: SOFTSHOP | Grupo: VENDA MAIS CRM

Solução

1. Acesse o Menu de Cadastro

No sistema, vá até o Menu de Cadastro.

2. Selecione a opção Clientes

Clique em Clientes para abrir a lista de clientes cadastrados.

3. Localize ou cadastre o cliente

Caso o cliente já esteja cadastrado, utilize os filtros do sistema para localizá-lo.
Caso não esteja cadastrado, clique em Novo para criar um novo cadastro.

4. Acesse a aba de contatos no cadastro do cliente

Dentro do cadastro do cliente, abra a aba Contatos para preencher ou atualizar os dados.

5. Preencha os dados do contato

Nome do contato: Informe o nome que será utilizado na tag de nome do contato para envio nas mensagens.
Setor: Preencha com o setor relacionado ao cliente.
Data de Nascimento: Informe a data de nascimento do cliente.
DDD: Informe o código DDD do telefone do cliente.
Celular: Preencha o número do celular do cliente, sem o DDD.
Whatsapp: Marque esta opção para que o cliente fique disponível para envio de mensagens via WhatsApp.
Agenda: Marque para permitir que as automações de agendamento sejam enviadas para este cliente.
Cobrança: Marque para permitir o envio das automações relacionadas a cobrança.
Parabéns: Marque para que a automação de mensagens de parabéns seja enviada ao cliente.
Receber Notificações: Marque para que as demais automações disponíveis sejam enviadas e para que o cliente possa receber mensagens relacionadas a vendas ou orçamentos.

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